کوکتو بیننده را به تماشای ویلای یکی از دوستانش در سواحل فرانسه می‌برد که یکی از لوکیشن‌های اصلی فیلم وصیت‌نامه اورفه بوده است. خود خانه به شدت تزئین شده است، بیشتر توسط کوکتو و کمی هم توسط پیکاسو، و ما به یک تور مفصل از این آثار هنری دعوت می‌شویم. کوکتو همچنین چندین ده نقاشی دیگر را به ما نشان می‌دهد که البته بیشتر آن‌ها مضامین اساطیری دارند. او همچنین با افتخار نقاشی‌های ادوارد درمیت و ژان ماره را به نمایش می‌گذارد و در خانه خود در ویلفرانش به گشت‌وگذار می‌پردازدایی می‌پردازد.

در این فیلم تجربی، ایزیدور ایزو، رهبر جنبش لتریسم، به سینمای متعارف می‌تازد و شکلی انقلابی از فیلم‌سازی را ارائه می‌دهد: او از طریق خراش دادن و سفید کردن فیلم، از هم گسیختن همگامی صدا و تصویر و ساختارشکنی در داستان، قصد دارد هنر هفتم را به همان شیوه‌ای که برای متحول کردن دنیای ادبیات تلاش کرده بود، نوسازی کند.